Dans les mines de Storybrook, Leroy creuse un trou dans le mur et découvre des diamants. La Mère Supérieure dit que ces diamants peuvent être transformés en poussière de fée, dès le lendemain. Parallèlement, il s'agit de la première nuit de pleine Lune pour Ruby après le retour de la magie dans la ville, elle est effrayée par la possibilité qu'elle ne puisse plus contrôler le loup en elle: elle ne s'est pas entraîné depuis 28 ans. Elle demande alors à Granny de l'enfermer dans le congélateur de la réserve du restaurant, jusqu'au lendemain. Seulement, elle a réussit à s'échapper pendant la nuit. Granny et David partent alors à sa recherche. Regina quant à elle, parvient à obtenir l'aide de Mr Gold afin d'aider Henry à surmonter ses cauchemars. On apprend que le Petit Chaperon Rouge est tombée sur une meute de loups-garous, dirigée par Anita, qui se révèle être sa mère. Elle va ainsi lui apprendre à maîtriser le loup en elle, à avoir le contrôle. Spencer menace David, et exige que Ruby soit punie pour ses crimes. David et Granny trouvent le capuchon de Ruby dans la voiture de Spencer, et se précipitent alors pour la sauver de l'attroupement de personnes souhaitant tuer le loup. Ensuite, David et Ruby retrouvent Spencer mais celui-ci jette le chapeau de Jefferson dans le feu, en disant à David qu'il ne pourra plus jamais revoir sa famille. Aurore quant à elle aperçoit Henry dans son cauchemar, et elle le raconte alors Mary Margaret et Emma à son réveil.