Sidney, en colère contre Regina qui l'a renvoyé, demande de l'aide à Emma pour trouver des éléments qui pourraient servir à prouver que Regina fraude ; mais leurs découvertes ne tournent pas à leur avantage. Dans le monde féérique, le roi Léopold, père de Blanche-Neige, rencontre un génie qui lui accorde trois vœux.