M. Gold veut découvrir la véritable identité d'August tandis qu'Emma confronte Regina sur son implication dans l'enlèvement de Kathryn. David quant à lui, s'excuse auprès de Mary-Margaret et essaie de tout faire pour qu'elle lui pardonne. Dans le monde féerique, Rumpelstiltskin prétend être prêt à se débarrasser de ses pouvoirs afin de redevenir l'homme gentil qu'il était si son fils trouve une façon sûre pour lui de s'en départir.